Meine Leistungen - Deine Vorteile
Hier bekommst du alles, was du für dein finanzielles Wachstum brauchst. Individuelle Beratung, die auf dich zugeschnitten ist – kein Bullshit, nur Ergebnisse.
Klarheit vom ersten Gespräch an
Wie geht es nach deiner Kontaktaufnahme weiter?
Du fragst dich, was als Nächstes passiert? Ich mache es dir leicht und transparent. Vom ersten Gespräch bis zur Strategieentwicklung – so sieht der Ablauf deiner Finanzberatung aus.
Erster Kontakt und Terminfindung
Wir vereinbaren einen Termin – persönlich oder online. So lernen wir uns kennen und schaffen eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit.
Vorbereitung ist das A und O
Kennst du deine Verträge, dein Gehalt und dein Vermögen auswendig? Falls nicht, halte bitte die wichtigsten Unterlagen bereit oder bring sie einfach zum Termin mit.
Erstgespräch und Analyse
Wir analysieren deine aktuelle Situation und besprechen deine Ziele. Wenn möglich, bekommst du direkt Lösungsvorschläge. Du musst dich nicht sofort entscheiden.
Nachbearbeitung und Follow-Up
Bei komplexeren Themen vereinbare ich ein Zweitgespräch. Du erhältst ausreichend Zeit, um alle Entscheidungen in Ruhe abzuwägen, bevor wir gemeinsam die nächsten Schritte festlegen.